Prawo bankowe i finansowe

Międzynarodowe rynki finansowe nadal znajdują się w centrum uwagi świata. Dla uczestników rynku coraz ważniejsze staje się szybkie reagowanie na kwestie z zakresu prawa bankowego i finansowego. Wynika to w głównej mierze z nowych i stale dostosowywanych uregulowań, które muszą uwzględniać bieżące zmiany i wyzwania. Struktury finansowe ponadto dynamicznie ewoluują, aby dostosować się do innowacji technologicznych i zmian regulacyjnych. 

SDZLEGAL Schindhelm posiada bogate doświadczenie w dziedzinie prawa bankowego i finansowego, co pozwala nam skutecznie wyjaśniać nowe i złożone kwestie prawne. Wspieramy naszych Klientów jako uczestników rynku w ramach ścisłego partnerstwa. Towarzyszymy im od początku projektu aż do jego ukończenia, często przez kilka lat, udzielając wsparcia od etapu planowania projektu, poprzez opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań finansowych, aż do negocjowania i sporządzania odpowiednich umów. 

Na wszystkich etapach procesu doradczego współpracujemy z naszymi specjalistami z innych dziedzin prawa, w szczególności prawa podatkowego i prawa spółek. W przypadku projektów transgranicznych doradzamy wspólnie z ekspertami w 26 lokalizacjach naszej sieci w kraju i za granicą oraz oferujemy zintegrowane rozwiązania indywidualne.   

Potrzeba doradztwa w zakresie prawa bankowego i finansowego 

Spółki stają nierzadko przed wyzwaniem spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych przy jednoczesnym osiągnięciu swoich celów gospodarczych. Prawo bankowe jest szczególnie złożone, gdyż jest obwarowane dużą liczbą regulacji z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, prawa podatkowego i innych norm, zwłaszcza na poziomie europejskim. 

Spółki powinny w związku z tym na bieżąco korzystać ze wsparcia prawnika specjalizującego się w prawie bankowym i finansowym, w szczególności gdy w grę wchodzą: 

• Strukturyzacja finansowania i transakcji: uwzględnienie aspektów ekonomicznych, podatkowych i nadzorczych, np. w finansowaniu nieruchomości, finansowaniu projektów i wszelkiego rodzaju przekształceń spółek;

• Restrukturyzacja finansowania: dostosowanie do nowej sytuacji gospodarczej;

• Spory dotyczące finansowania: reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;

• Transakcje międzynarodowe: uwzględnienie różnych systemów prawnych i regulacji;

• Zgodność z regulacjami (Regulatory Compliance): Zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami finansowymi, np. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). 

Nasze doświadczenie w zakresie prawa bankowego i finansowego 

Celem wysoko wyspecjalizowanego zespołu SDZLEGAL Schindhelm jest oferowanie prostych i zorientowanych na zastosowanie w praktyce rozwiązań w złożonej dziedzinie bankowości i finansów. Doradzamy dużym i średnim przedsiębiorstwom oraz międzynarodowym koncernom. Aktywnie działamy w różnych dziedzinach i oferujemy wsparcie dostosowane do Państwa konkretnych potrzeb. 

Trzy ważne cechy, które nas zdecydowanie wyróżniają to: 

• Państwa wyzwania to nasza codzienność. Nasi prawnicy zajmujący się bankowością i finansami łączą w sobie pełen zakres umiejętności wymaganych do pomyślnej realizacji Państwa celów strategicznych i operacyjnych. 

• Rozumiemy Państwa biznes. Robimy wszystko, aby dobrze Państwa poznać. Naszym celem jest zbudowanie długotrwałego partnerstwa i ścisła współpraca – ramię w ramię z Państwa zespołami zarządzającymi. 

• Zakorzenieni w środowisku lokalnym, jesteśmy połączeni siecią krajową i międzynarodową. Nasze biura są obsługiwane przez prawników, którzy doskonale znają lokalną specyfikę prawną i gospodarczą, ale jednocześnie w różnych kulturach czują się jak w domu. Jako zespół opracowujemy rozwiązania, które przynoszą wymierne efekty – zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 

Nasze specjalizacje w prawie bankowym i finansowym 

Nasz zespół poprowadzi Państwa przez tę bardzo wymagającą dziedzinę prawa. Nasze obszary specjalizacji obejmują: 

• finansowanie zakupu spółki, które może być zapewnione poprzez kapitał własny (finansowanie wewnętrzne) lub kapitał obcy (finansowanie zewnętrzne);

• finansowanie aktywów, czyli zapewnienie kapitału na nabycie (lub optymalizację albo rozbudowę) maszyn, nieruchomości, instalacji technicznych dla przedsiębiorstw;

• prawo nadzoru bankowego, ubezpieczeniowego i papierów wartościowych, prawo nadzoru rynków finansowych – mamy bogate doświadczenie i doradzamy we wszystkich kwestiach regulacyjnych i tych dotyczących compliance;

• instrumenty pochodne i finansowanie ustrukturyzowane, które pomagają przedsiębiorstwom zabezpieczyć się przed ryzykiem i osiągnąć cele inwestycyjne; 

• due diligence, służyące analizie ryzyka, a także opracowaniu lub dostosowaniu struktury transakcji, bo przed transakcją wymagany jest kompleksowy – w tym prawny – przegląd spółki nabywanej w celu spełnienia standardów należytej staranności wynikających z prawa spółek;

• faktoring, zwiększający płynność finansową przedsiębiorstw w krótkim okresie, poprzez sprzedaż niespłaconych należności przedsiębiorstwom faktoringowym; 

• zapobieganie praniu pieniędzy, czyli nielegalnie uzyskanym aktywom. DO tego celu niezbędne są przede wszystkim znakomość i przestrzeganie wymogów Unii Europejskiej; 

• finansowanie nieruchomości – staranne zaplanowanie, uwzględniające przyszłe warunki rynkowe, zakupu, budowy lub renowacji nieruchomości; 

• compliance dotyczące rynku kapitałowego – istotny podczas każdej transakcji na rynku kapitałowym i we wszystkich działaniach z tym związanych, aby zapewnić przejrzystość rynku, zapobiegać wykorzystywaniu informacji poufnych (insider trading) i przestrzegać wymogów sprawozdawczości finansowej;

• transakcje na rynku kapitałowym, w tym IPO – pierwsza oferta publiczna (IPO) polega na dopuszczeniu akcji spółki do obrotu giełdowego i wymaga przeprowadzenia kompleksowych analiz i wyceny spółki w celu ustalenia ceny akcji. Przy prawidłowym podejściu oferuje ona spółkom szeroki krąg inwestorów i cenne dodatkowe zasoby finansowe;

• finansowanie wewnętrzne koncernu / cash pooling, czyli centralizacja zarządzania płynnością poprzez łączenie różnych rachunków transakcji płatniczych. Umożliwia to koncernom uzyskanie lepszych warunków od banków i optymalizację swoich kosztów finansowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie niedozwolonego zwrotu wkładów;

• projekty PPP/PFI, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego (Public-Private-Partnership, PPP) i prywatnej inicjatywy finansowej (Private-Finance-Initiative, PFI). Umożliwiają prywatne finansowanie usług publicznych i stanowią modele wydajne i opłacalne rozwiązanie dla projektów infrastrukturalnych, łącząc zasoby sektora prywatnego z wymogami sektora publicznego;

• Private equity, czyli niepubliczny rynek kapitałowy, który nie jest pozyskiwany za pośrednictwem giełdy. Inwestorzy mają wysokie potencjalne zyski, ale także podejmują wysokie ryzyko, co oznacza, że proces ten wymaga opieki prawnej;

• Venture capital – wariant private equity, w którym kapitał jest inwestowany w młodą, innowacyjną firmę (często w fazie start-up’u). Jako ryzykowna inwestycja wymaga strategicznego planowania;

• oferta na rynku niepublicznym – czyli sytuacja, w której aktywa są sprzedawane prywatnej grupie inwestorów. Ta forma pozyskiwania kapitału wymaga wysokiego stopnia zaufania między zaangażowanymi stronami;

• finansowanie projektów. Strukturyzacja finansowania projektów wymaga starannej analizy ryzyka i przygotowania szczegółowych planów finansowych, aby firmy mogły pozyskać kapitał na projekty od banków i inwestorów. 

• sporne postępowania cywilne i arbitrażowe w sektorze finansowym. Przedsiębiorstwa potrzebują przygotowania prawnego do rozstrzygania sporów – zarówno w sądzie, jak i poza nim. 

• przejęcia – czyli sytuacje, w których jedna spółka przejmuje kontrolę nad inną i w których należy zapewnić uporządkowany, przejrzysty i zgodny z prawem proces przejęcia spółki;

• sporządzanie umów dla firm – umowy między firmami a innymi stronami muszą być starannie sporządzone, aby zminimalizować ryzyko prawne i jasno określić prawa i obowiązki wszystkich zaangażowanych stron.  

Referencje i nasze sukcesy  

Wspieramy naszych Klientów fachową wiedzą i zaangażowaniem w zakresie prawa bankowego i finansowego. Poniżej przedstawiamy kilka naszych ostatnich sukcesów. 

• SDZLEGAL Schindhelm wspierało klienta z branż fintech przy implementacji struktury cash pooling 

SDZLEGAL Schindhelm zapewniło kompleksowe doradztwo prawne dla spółki z branży fintech przy implementacji struktury cash pooling. Doradztwo obejmowało wyjaśnienie samego modelu cash poolingu oraz konsekwencji dla spółki związanych z jego implementacją. W projekcie byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w tym także za negocjowanie umowy cash poolingu, jak również za komunikację z podmiotami powiązanymi. 

• SDZLEGAL Schindhelm wspierało SALEOR COMMERCE w pozyskaniu środków od inwestorów w ramach rundy pre-seed 

SDZLEGAL Schindhelm reprezentowało SALEOR COMMERCE w pozyskaniu środków od inwestorów zagranicznych w ramach rundy pre-seed. Doradztwo obejmowało przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, także pod kątem zapewnienia finansowania dłużnego projektu. Kancelaria prowadziła również komunikację z inwestorami oraz koordynowała ich działania związane z inwestycją. 

• SDZLEGAL Schindhelm doradzała jednemu z wiodących polskich Funduszy Inwestycyjnych w finansowaniu podmiotu z branży obronności 

SDZLEGAL Schindhelm doradzało jednemu z wiodących polskich prywatnych Funduszy Inwestycyjnych w inwestycji kapitałowej w spółkę z branży obronności. Nasz doradztwo poprzedzało szczegółowe badanie due diligence kondycji podmiotu, którego dotyczyła inwestycja a następnie przygotowania dokumentów dotyczących inwestycji i finansowania dłużnego. Bardzo ważny element doradztwa stanowił aspekt zabezpieczenia odpowiedniego zwrotu finansowania, w tym w szczególności ustanowienie zabezpieczeń, tak jak zastawy czy poręczenia. 

Kontakt i doradztwo 

Jako doświadczona kancelaria prawna z kancelariami we Wrocławiu, Warszawie i Gliwicach, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie transakcji na rynku kapitałowym, finansowania projektów i nabyć oraz wielu innych. Zaufaj naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie prawa bankowego i finansowego.