Mergers & Acquisitions

Ob Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Beteiligungen - unsere Beratungstätigkeit erstreckt sich auf das ganze Spektrum möglicher Transaktionsformen. Dabei begleiten wir sämtliche Phasen der Transaktion, vom Letter of Intent, der Strukturierung und Steuerung der Transaktion über die Due Diligence und Vertragserstellung bis hin zum Post-Closing. Zu unseren Mandanten zählen sowohl internationale Konzerne und börsennotierte Aktiengesellschaften als auch mittelständische Unternehmen, auch in Form großer Familiengesellschaften.

Eine ganzheitliche M&A-Beratung gewährleisten wir durch Hinzuziehen erfahrener Spezialisten aus den Bereichen Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Steuer-, Arbeits- sowie Kartell- und Wettbewerbsrecht. Ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zusammengestelltes interdisziplinäres und bei Bedarf internationales Team arbeitet Hand in Hand und gewährleistet so maßgeschneiderte Lösungen – auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen.

Schwerpunkte unseres Beratungsspektrums sind:

• Erstellung und Verhandlung von Vorfeldvereinbarungen (z.B. Letter of Intent, Vertraulichkeits- und Exklusivitätsvereinbarung, Term Sheet, Memorandum of Understanding)
• Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Legal Due Diligence-Prüfungen (Verkäufer- und Käuferseite) sowie Organisation von Datenräumen
• Strukturierung und Steuerung von Transaktionen (Asset Deal, Share Deal) und Gründung von Akquisitionsvehikeln
• Gestaltung und Verhandlung der für die Transaktionen erforderlichen Verträge und Begleitdokumente, Erstellung und Verhandlung von Gesellschaftervereinbarungen und Beteiligungsverträgen
• Begleitung bei der Gründung von Joint Ventures
• Post Closing-Services einschließlich Restrukturierung nach Erwerb/Verkauf, Corporate Services, Post Merger Integration, Anzeige- und Publikationspflichten
• Begleitung bei strukturierten Veräußerungsprozessen (Bieterverfahren)
• Beratung bei der Akquisitionsfinanzierung, Verhandlung von Kredit- und Sicherheitenverträgen
• Beratung zu kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen bei börsennotierten Zielgesellschaften
• M&A-Transaktionen in Krisensituationen und Insolvenz, Restrukturierungen